고객 목록에서는 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있어요.
고객 목록에서 빠르게 확인하거나 관리하는 방법에 대해서 자세히 소개해 드릴게요.
고객 상태는 크게 4가지로 나눠져 있어요
신규 : 고객을 추가한 후 일정이 예약되어 있지 않는 상태를 의미해요.
회차 진행 중 : 고객과의 일정이 하나 이상 예약되어 있는 상태에요.
“신규” 또는 “회차 완료” 고객과 일정을 생성하면 자동으로 “회차 진행 중” 상태로 변경돼요.
회차 완료 : 고객과의 추후 예약된 일정이 없을 때의 상태에요.
“회차 진행 중” 상태의 고객과의 일정이 모두 진행되었을 때 자동으로 “완료” 상태로 변경돼요.
휴면 : 잠시 활동을 중단한 고객들을 별도로 분류할 때 사용해요.
고객 상세 화면에서 더보기(⋯) 아이콘 버튼을 선택 후 [고객 휴면 처리] 메뉴를 선택해요.
고객 상태와 함께 해당 고객과의 일정 진행 현황도 함께 파악할 수 있어요
**“전체 예약된 일정(예정된 일정의 수/회차 완료된 일정의 수)”**로 앞으로 몇 회차가 남았는지 확인할 수 있어요
마지막 수납 내역 상태를 기준으로 고객의 수납 상태를 상세 페이지로 이동하지 않고도 확인할 수 있어요
수납 상태는 크게 4가지로 이루어져 있어요
수납 대기: 모바일 청구서 발송 후, 수납 완료 전 상태
모바일 청구서는 결제선생을 연동한 후 사용할 수 있어요
수납 완료: 수납 직접 등록 또는 청구서 발송을 통해 수납 내역이 추가된 상태
청구 취소: 수납 대기 중인 상태에서 청구를 취소한 후 상태
모바일 청구서를 발송한 후 고객이 수납을 완료하기 전에 청구를 취소했을 때 자동으로 전환돼요
수납 취소: 수납 내역이 추가된 이후 취소를 한 상태
모바일 청구서로 고객이 수납을 완료했는데 이를 환불했을 경우 자동으로 전환돼요
검색
고객의 이름, 메모, 연락처, 이메일 주소로 검색할 수 있어요.
검색할 내용을 입력한 후 키보드의 ‘엔터’를 선택해 주세요.
필터
고객의 상태, 담당자, 성별, 연령대, 수납 상태, 중요 표시한 고객 필터를 조합하여 원하는 조건의 고객을 찾을 수 있어요.
담당자는 Hub 멤버십에게만 제공되는 기능이에요.
상세 페이지로 이동하지 않고도 개별 고객을 관리할 수 있는 다양한 빠른 액션 기능을 제공해요.
고객 목록에 마우스를 가져가면 목록 우측에 빠른 액션 버튼들이 보여져요 (좌측부터)
프로필 수정 : 고객 프로필 정보를 빠르게 수정할 수 있어요.
스마트문자 : 고객에게 스마트문자를 발송할 수 있어요.
휴대폰번호가 있는 고객에게만 노출돼요수납 추가 : 고객의 수납 내역을 추가할 수 있어요 (직접 등록 또는 모바일 청구서 발송)
다운로드 : 고객 정보를 PDF로 다운로드 받아서 활용할 수 있어요.
중요 : 자주 관리해야할 고객을 선별할 수 있어요.
삭제 : 고객의 프로필 정보, 일지, 문서 등 고객에 대한 모든 정보를 삭제할 수 있어요.
삭제: 모든 정보(프로필 정보, 일지, 문서, 파일, 정산 내역)가 삭제되며, 다시 복구할 수 없어요.
다만, 기존에 등록한 고객의 일정은 그대로 유지되며, 급여 정산 시에 활용할 수 있어요.
Hub 멤버십의 경우 전체 고객 편집 권한을 가진 담당자만 삭제할 수 있어요.
여러 명의 고객을 선택하거나 등록되어있는 모든 고객을 선택해서 빠르게 할 수 있는 액션을 제공해요.
일괄 처리가 필요한 고객 이름 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 빠른 액션 버튼이 보여져요.
스마트문자 : 선택한 고객에게 스마트문자를 발송할 수 있어요.
수납 추가 : 선택한 고객에게 수납 내역을 일괄 추가할 수 있어요(직접 등록 또는 모바일 청구서 발송)
라벨 적용 : 선택한 고객의 라벨을 일괄 적용할 수 있어요.
담당자 배정 : 선택한 고객의 담당자를 일괄 배정할 수 있어요.
담당자 배정은 Hub 멤버십에만 제공되는 기능이에요.
프로필 다운로드 : 선택한 고객의 프로필을 PDF 파일 별로 압축해서 다운받을 수 있어요.
휴면 처리 : 선택한 고객을 일괄 휴면 처리할 수 있어요.
삭제 : 선택한 고객의 모든 정보를 삭제할 수 있어요.
모든 정보(프로필 정보, 일지, 문서, 파일, 정산 내역)가 삭제되며, 다시 복구할 수 없어요.
다만, 기존에 등록한 고객의 일정은 그대로 유지되며, 급여 정산 시에 활용할 수 있어요.
Hub 멤버십의 경우 전체 고객 편집 권한을 가진 담당자만 삭제할 수 있어요.
목록 왼쪽 최상단의 체크박스를 선택한 후, “고객 310명 모두 선택”을 선택해 주세요.
고객의 수는 등록한 모든 고객의 수를 의미해요. </aside>