양식 및 양식 상세

유저가 직접 만든 문서 양식들이 저장되는 공간이에요.

자주 사용하는 동의서, 계약서, 설문지 등을 템플릿처럼 저장해두고 반복 활용할 수 있어요.

작성자는 언제든 양식을 수정/복제/삭제할 수 있고, 유형별(전자문서/접수지/일지)로 필터링 할 수 있어요.

1. 전자문서

• 접수지와 일지 유형이 아닌 모든 문서가 전자문서에요.

  예: ‘동의서’, ‘개인정보 수집·이용·제3자 제공 동의서’ 등

• 직접 텍스트를 입력할 수 있고, 기본 입력란 및 자동 입력 정보 위젯 사용 또한 가능해요.

1. 접수지

• 고객의 정보를 수집할 수 있는 질문지를 작성하는 문서에요.

  예: ‘접수면담지’, ‘상담신청서’ 등

• 마음주의에서 기본으로 제공하는 질문 위젯을 기반으로 접수지를 자유롭게 만들 수 있어요.

  • 여러 질문 위젯 중 고객 프로필 정보에 자동으로 반영되는 정보도 있어요.

    • 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일, 주소, 하는일, 참고사항

1. 일지

• 서비스 종료 후 또는 화상 서비스 진행 중 해당 회기에 진행된 내용을 기록하는 문서에요.

  예: 회기 기록지, 상담일지 등

• 고객 이름, 회차 정보, 회기 목표, 내용 등 각 회차마다 기록해야 할 항목을 입력란 및 자동 입력 정보 위젯을 활용하여 일지 유형 문서 양식으로 제작 후, 해당 양식을 사용하여 일지를 작성할 수 있어요.

  1. 각 서비스 일정에 대해 하나의 일지를 작성할 수 있어요.

  2. 여려 일지 유형의 양식을 만들어 제공하는 서비스별 다른 양식의 일지로 작성할 수 있어요.

자주 사용하는 마음주의 양식을 확인하고 관리할 수 있어요

1. 문서 상세 옵션 (수정, 복사, 고객에게 공유, 다운로드, 삭제, 중요)

• 목록에 마우스를 가져다 놓으면 우측에 상세 옵션이 노출돼요. (왼쪽부터)

  • 수정 : 자주 사용하는 문서 양식을 수정할 수 있어요.

    • 기존 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요.

  • 양식 복사 : 동일한 양식을 기반으로 수정할 때 양식을 복사해서 만들 수 있어요.

  • 고객에게 공유 : 해당 양식을 고객에게 이메일, 문자 또는 카카오톡으로 공유할 수 있어요.

  • 다운로드 : 해당 양식을 PDF로 다운 받을 수 있어요.

  • 삭제 : 해당 양식을 삭제할 수 있어요.

    • 기존에 해당 양식으로 작성된 문서는 그대로 유지돼요.

  • 중요 : 자주 사용하는 양식의 경우 중요(️) 아이콘 버튼을 선택해서 구분할 수 있어요.

1. 양식 필터 및 검색

• 찾고자 하는 양식의 이름과 설명을 입력해서 검색할 수 있어요.

  • 양식 이름 또는 설명의 일부만 알아도 괜찮아요. 검색어가 포함되어 있는 결과는 모두 확인돼요.

• 양식의 유형에 따라서 문서 양식을 분류해서 확인할 수 있어요.

  • 작성된 양식 중 특정 필터 항목을 가진 양식이 없을 경우 해당 필터 항목을 선택할 수 없어요.

• “중요” 버튼을 선택하면 중요 표시한 양식만 따로 확인할 수 있어요.

양식의 상세 내용을 확인할 수 있어요.

• 양식 수정 : 해당 양식을 수정할 수 있어요.

  • 이미 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요.

• 더보기 : 다운로드, 삭제

  • 다운로드: PDF로 해당 양식을 다운받을 수 있어요.

  • 삭제: 해당 양식을 삭제할 수 있어요. 이미 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요.